Manual med følgende kapitler:

1. Grundlæggende relationsstyring
Forberedelse
Indledning
Grundbegreber
Opsætning af Relationsstyring
Oprettelse af ny kontakt
Opsætning af profilspørgeskema
Automatisk klassificering af kontakter
Dubletkontrol
Kampagnestyring
Målgrupper
Oprettelse af målgruppe
Oprettelse af kriterier for målgruppen
Gemme målgruppekriterier og genanvende dem senere
Udlæse målgruppe

2. Operationsstyring
Forberedelse
Indledning
Grundbegreber
Opsætning af operationsstyring
Oprettelse af ny opgave
Oprette en opgave for en målgruppe
Aktiviteter
Gentagelsesopgaver

3. Leadstyring
Forberedelse
Indledning
Grundopsætning
Grundbegreber
Opsætning af leadstyring
Oprettelse af Salgsprocesser
Oprettelse af Lead-lukkekoder
Oprettelse af nyt lead
Tildeling af salgstilbud

4. Interaktioner og dokumentstyring
Forberedelse
Indledning
Grundopsætning
Grundbegreber
Opsætning af interaktion og dokumentstyring
Interaktioner og dokumenter genereret af Navision
Eksterne interaktioner og dokumenter